英国湖区小镇巴罗，常年阴雨。雷是一位患有“面容失认症”的肖像画家，他记不住任何人脸，只能通过服装、步态和体味来区分他人。一个雨夜，他在画室窗口目睹了对街的一场谋杀。警方来找他做嫌疑人画像，他却画不出来，只能描述凶手“走路的节奏像钟摆”、“身上有松木和锈铁的味道”。所有人都当他是个怪胎。雷决定自己追凶，他用摄像头记录每个嫌疑人，然后根据细节画出一幅幅非面孔的“特征画像”。随着调查深入，他发现凶手居然就在他常去的咖啡馆里，而且是个他一直认为的“安全”人物。在最后的对峙中，雷不得不依靠听觉和嗅觉来进行生死搏斗。
极其独特的心理悬疑片。导演利用主角的缺陷制造了前所未有的悬念和叙事视角。没有血腥镜头，全靠氛围和细节取胜。最后的反转既意外又合乎逻辑。男主角的表演极具说服力，让人感同身受他的孤立与恐惧。
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失意的音乐制作人回到花莲，用一支由问题学生组成的乐队，谱写了一封写给逝去爱情的最后情书。
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结婚十五年后突然对丈夫毫无欲望，她选择用一场危险的婚外情寻找答案。